Formação Wealth Planner

O profissional que entende de patrimônio não perde cliente. Jamais.

O cliente de alta renda não quer saber só de rentabilidade. Ele quer saber se o que ele construiu está protegido. O profissional que responde essa pergunta nunca mais perde esse cliente.

Quero ser um trusted advisor

O cliente de alta renda mudou.
O que ele exige do seu profissional de confiança também mudou.

E ninguém preparou quem está na reunião com ele para isso.

01

O cliente pergunta sobre holding. Você hesita. A reunião esfria. Ele não fala nada: mas começa a consultar outra pessoa antes de te ligar.

02

Advogados e family offices disputam o mesmo cliente. Eles entram pela conversa patrimonial. Você fica na porta da carteira: enquanto as decisões são tomadas sem você.

03

A reforma tributária forçou o cliente a replanejar tudo. ITCMD, dividendos, offshore, holding: ele quer respostas concretas. E quer do profissional que já conhece o patrimônio dele.

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Você entrega valor patrimonial de graça. Sabe que poderia cobrar consultoria separada da carteira: mas não sabe como estruturar, precificar nem justificar para o cliente.

Você tem o que nenhum especialista tem:
relacionamento, acesso e informações.
O que falta é o repertório técnico.

O que falta não é relacionamento. É o repertório técnico para transformar esse relacionamento em autoridade patrimonial. Quem domina holding, tributação e sucessão vira a pessoa que o cliente chama antes de qualquer decisão patrimonial.

O que a formação entrega

Holding, tributação, sucessão e estruturas internacionais. Técnica real, linguagem prática, aplicação direta.

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Quando recomendar uma holding: e quando não recomendar

Você aprende a fazer o comparativo real entre pessoa física, PJ e holding. Com números. Sem juridiquês. Custo de constituição, tributação de aluguéis, blindagem patrimonial e os erros mais comuns cometidos por falta de informação técnica.

02

PF, PJ e holding: o comparativo tributário que o cliente precisa ver

ITCMD, dividendos, reforma tributária, Lei 14.754/23 e offshores. Cada mudança que afeta o cliente de alta renda: traduzida para o que você fala na reunião, com impacto concreto no patrimônio do cliente.

03

Inventário, doação e VGBL: a conversa que se evita por não dominar

Você não precisa ser advogado. Precisa saber o suficiente para identificar o risco, conduzir a conversa e encaminhar para o especialista. O módulo de sucessão é exatamente isso: o essencial para entrar nessa sala com segurança.

Esta formação está em lançamento ativo, é uma formação viva. O conteúdo entra em etapas e fica disponível na sua área assim que cada módulo vai ao ar. Com seus 12 meses de acesso, você começa agora pelo que já está publicado e acompanha cada novo módulo e cada atualização conforme a legislação patrimonial muda, que é o tempo todo. Você entra, aplica o que já está no ar e evolui junto com a formação.

Técnica patrimonial.
Na linguagem de quem usa na prática.

Você sai sabendo o que falar: não o que estudar

Giovana traduz técnica jurídica para a linguagem da reunião de carteira. Cada aula termina com o que você usa na segunda-feira, não com teoria para revisar no fim de semana.

Cada aula tem em média 30 minutos

Formato denso, direto, para quem encaixa conteúdo entre reuniões.

Repertório para ter a resposta na hora

A diferença entre um profissional que “vai verificar” e um que tem a resposta na hora é repertório. Essa formação te dá o que você precisa para ser o segundo.

Esta formação foi feita
para um perfil específico.

É para você se…
  • Você é assessor de investimentos com clientes de patrimônio R$ 1M+
  • Você é CFP que quer ir além da alocação e entrar na conversa patrimonial
  • Você é advogado que quer dominar a lógica patrimonial do lado do cliente, não só do contrato
  • Você é contador que quer ampliar a atuação para além do fiscal e contábil tradicional
  • Você já perde espaço quando o assunto vira holding, imposto ou sucessão
  • Você quer ser o profissional que o cliente chama antes de qualquer decisão patrimonial
Não é para você se…
  • Você é advogado buscando atualização jurídica aprofundada em direito tributário ou sucessório
  • Você está começando na profissão e ainda não tem contato com clientes de patrimônio
  • Você quer conteúdo acadêmico com profundidade teórica de pós-graduação
  • Você não tem clientes de alta renda nem pretende tê-los no curto prazo
Giovana Naya
Quem é Giovana Naya

O que ela ensina é o que ela faz todo dia.

Giovana Naya não é professora. É advogada com atuação diária em planejamento patrimonial de alta renda: estruturando holdings, montando offshores, planejando saída fiscal e sucessão de clientes reais.

Ela percebeu que o assessor era sempre chamado depois das decisões patrimoniais, nunca antes. E que o conteúdo que existia no mercado foi feito para advogados: não para quem está na reunião de carteira. A Formação Wealth Planner nasceu para fechar esse gap.

Já foi sócia do maior ecossistema de finanças do Brasil
Criadora da Formação Wealth Planner
Sócia da Togalt

O que dizem dos conteúdos FWP

Um cliente de alta renda retido já paga esse investimento várias vezes.

Formação Wealth Planner

PIX à vista
R$597
ou
12x de R$ 61,74 no cartão de crédito
✓ 12 meses de acesso. Assista no seu ritmo.
✓ Comunidade FWP: espaço exclusivo para trocar experiências com outros profissionais da formação
Quero ser um trusted advisor Tenho dúvidas: falar com alguém
🔒

Garantia incondicional de 7 dias

Se por qualquer motivo você não ficar satisfeito nos primeiros 7 dias após a compra, devolvemos 100% do seu investimento. Sem perguntas, sem burocracia.

Esta formação está em lançamento ativo. Os módulos são liberados em etapas, conforme o calendário de publicação. Seu acesso de 12 meses garante que você receba todo o conteúdo assim que cada módulo for ao ar.

🔐 Compra segura · Pagamento processado com criptografia

Perguntas frequentes

Preciso ter experiência prévia em tributário ou jurídico? ▾
Não. O ponto de partida é a conversa com o cliente: as perguntas que já chegam sobre holding, tributação e sucessão. Nenhum pré-requisito técnico é exigido. Se você lida com clientes de patrimônio, você já tem o que precisa para começar.
Meus clientes têm esse perfil? O conteúdo serve para mim? ▾
Se você lida com clientes com patrimônio acima de R$ 1 milhão (imóveis, empresa, investimentos, herança próxima), o perfil é esse. Não precisa ter carteira de multimilionários. Quem entende de patrimônio retém mais, cobra mais e compete com menos gente.
O conteúdo é para assessores autônomos ou também para quem está em plataforma (XP, BTG)? ▾
Para ambos. Planejamento patrimonial é independente de plataforma ou vínculo. A conversa sobre holding, tributação e sucessão acontece em qualquer reunião: assessor autônomo, vinculado a plataforma, advogado ou contador.
Quanto tempo vou precisar por semana? ▾
Cada aula tem em média 30 minutos. Não há ordem obrigatória entre os módulos disponíveis: comece pelo que for mais urgente para a sua realidade. O acesso dura 12 meses, então dá para encaixar entre reuniões sem comprometer a agenda.
Sou advogado ou contador. Faz sentido para mim? ▾
Faz, desde que você já atue ou queira atuar com clientes de alta renda. Para advogados que querem dominar a lógica patrimonial do lado de quem aconselha o cliente financeiramente, o conteúdo é direto e prático. Para contadores que querem ir além do fiscal tradicional e entrar na conversa de holding e sucessão, também. O que não é o foco aqui é atualização jurídica aprofundada ou teoria tributária acadêmica.
Sou investidor, serve para mim? ▾
Serve sim. Você vai aprender o que recomendamos para um profissional e, como a linguagem é bem acessível e sem juridiquês, pode absorver o conteúdo sobre tributário e sucessório de maneira direta e sem conflito de interesses.
Como funciona o acesso às aulas? A formação já está completa? ▾
A Formação Wealth Planner está em lançamento ativo e em constante evolução. Parte do conteúdo já está publicada e disponível na sua área assim que você entra. Os demais módulos vão ao ar em etapas, e dentro dos seus 12 meses de acesso você recebe cada novo módulo e cada atualização conforme a legislação patrimonial se transforma, que é o tempo todo. Você começa hoje pelo que já está no ar e evolui junto com a formação.
Por que o conteúdo é liberado aos poucos? ▾
Porque planejamento patrimonial é uma área que muda constantemente. Reforma tributária, ITCMD, regras de offshore e saída fiscal são temas que se alteram de um mês para o outro. Liberar em etapas é o que garante que cada módulo chegue até você alinhado à legislação vigente, e não desatualizado. É conteúdo vivo, acompanhando o mercado em tempo real.
E se um tema que me interessa ainda não estiver publicado? ▾
Ele entra dentro do seu período de acesso, sem custo adicional. Seu acesso de 12 meses cobre todo o conteúdo da formação, o que já está no ar e o que ainda vai ao ar. Na prática, você não espera por uma data, você acompanha uma formação que continua crescendo enquanto já aplica o que está disponível.

Ele já está fazendo as perguntas.
A questão é quem vai responder.

O assessor que domina patrimônio não perde cliente. Nunca.
Esse repertório se aprende. E a decisão de ter ele é sua.

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