O cliente de alta renda não quer saber só de rentabilidade. Ele quer saber se o que ele construiu está protegido. O profissional que responde essa pergunta nunca mais perde esse cliente.
E ninguém preparou quem está na reunião com ele para isso.
O cliente pergunta sobre holding. Você hesita. A reunião esfria. Ele não fala nada: mas começa a consultar outra pessoa antes de te ligar.
Advogados e family offices disputam o mesmo cliente. Eles entram pela conversa patrimonial. Você fica na porta da carteira: enquanto as decisões são tomadas sem você.
A reforma tributária forçou o cliente a replanejar tudo. ITCMD, dividendos, offshore, holding: ele quer respostas concretas. E quer do profissional que já conhece o patrimônio dele.
Você entrega valor patrimonial de graça. Sabe que poderia cobrar consultoria separada da carteira: mas não sabe como estruturar, precificar nem justificar para o cliente.
Você tem o que nenhum especialista tem:
relacionamento, acesso e informações.
O que falta é o repertório técnico.
O que falta não é relacionamento. É o repertório técnico para transformar esse relacionamento em autoridade patrimonial. Quem domina holding, tributação e sucessão vira a pessoa que o cliente chama antes de qualquer decisão patrimonial.
Holding, tributação, sucessão e estruturas internacionais. Técnica real, linguagem prática, aplicação direta.
Você aprende a fazer o comparativo real entre pessoa física, PJ e holding. Com números. Sem juridiquês. Custo de constituição, tributação de aluguéis, blindagem patrimonial e os erros mais comuns cometidos por falta de informação técnica.
ITCMD, dividendos, reforma tributária, Lei 14.754/23 e offshores. Cada mudança que afeta o cliente de alta renda: traduzida para o que você fala na reunião, com impacto concreto no patrimônio do cliente.
Você não precisa ser advogado. Precisa saber o suficiente para identificar o risco, conduzir a conversa e encaminhar para o especialista. O módulo de sucessão é exatamente isso: o essencial para entrar nessa sala com segurança.
Giovana traduz técnica jurídica para a linguagem da reunião de carteira. Cada aula termina com o que você usa na segunda-feira, não com teoria para revisar no fim de semana.
Formato denso, direto, para quem encaixa conteúdo entre reuniões.
A diferença entre um profissional que “vai verificar” e um que tem a resposta na hora é repertório. Essa formação te dá o que você precisa para ser o segundo.
Estruturar uma holding, planejar a sucessão, montar uma offshore. Quando o cliente precisa, ele contrata um escritório e paga por isso. Os valores abaixo são o que esse repertório vale na mão de quem cobra por ele.
Aprenda a conduzir todas as conversas e torne-se um trusted advisor.
Confira a oferta completa:
Se você fosse pagar tudo individualmente, iria desembolsar:
R$ 36.000
Mas se matriculando hoje, você não vai investir tudo isso.
Você só vai investir:
ou à vista por R$ 597,00
Além das quatro frentes, dois bônus que você usa já na próxima reunião.
O roteiro que mostra, em uma leitura, onde o patrimônio do seu cliente está exposto. Você identifica o risco antes do cliente perguntar e chega na reunião com o assunto na mão, não correndo atrás dele.
A dúvida que trava a sua reunião de terça vira resposta na quarta. A comunidade reúne assessores, CFPs, advogados e contadores que atendem o mesmo perfil de cliente que você. Modelo de acta de reunião familiar, cláusula de inalienabilidade, o passo a passo de uma holding: o que se resolve sozinho em dias, aqui se resolve em uma conversa. Com aulas ao vivo e especialistas convidados, dentro dos seus 12 meses de acesso.
Você entra, assiste e testa com os seus clientes. Se não fizer sentido para a sua realidade, é só pedir o reembolso dentro de 7 dias. Sem pergunta, sem burocracia. O risco é meu, não seu.
Esta formação está em lançamento ativo. Os módulos são liberados em etapas, conforme o calendário de publicação. Seu acesso de 12 meses garante que você receba todo o conteúdo assim que cada módulo for ao ar.
🔐 Compra segura · Pagamento processado com criptografia
Giovana Naya não é professora. É advogada com atuação diária em planejamento patrimonial de alta renda: estruturando holdings, montando offshores, planejando saída fiscal e sucessão de clientes reais.
Ela percebeu que o profissional que mais convive com o patrimônio do cliente, seja assessor, advogado, contador ou CFP, é sempre chamado depois das decisões patrimoniais, nunca antes. E que o conteúdo que existia no mercado foi feito para quem escreve o contrato, não para quem está na reunião com o cliente. A Formação Wealth Planner nasceu para fechar esse gap.